A TeraWulf, uma empresa dedicada a criar soluções de energia sustentável para mineração de Bitcoin , declarou recentemente sua intenção de lançar uma oferta privada de US$ 350 milhões em notas seniores conversíveis que vencerão em 2030. O anúncio, feito em 23 de outubro, destaca a estratégia da empresa de garantir financiamento adicional por meio de investidores institucionais a fim de fortalecer sua estrutura de capital, aumentar o valor para os acionistas e perseguir suas metas comerciais.
A emissão dessas notas conversíveis seguirá as diretrizes estabelecidas pela Regra 144A do Securities Act de 1933. Os investidores terão a oportunidade de converter seus títulos de dívida em ações ordinárias da TeraWulf dependendo de condições específicas. As notas têm vencimento previsto para 1º de fevereiro de 2030, com pagamentos de juros a partir de maio de 2025. Além disso, os compradores iniciais das notas terão a opção de adquirir outros US$ 75 milhões da oferta em até 13 dias após a emissão.
O capital levantado com essa oferta privada é destinado a várias iniciativas, incluindo transações de compra com limite, criadas para limitar a diluição dos acionistas, recompra de ações e apoio às operações corporativas em andamento. Esse movimento segue a recente nomeação de John Larkin como diretor de relações com investidores, uma função considerada essencial para os planos de crescimento e escalonamento operacional da TeraWulf.
Ao emitir notas seniores conversíveis, a TeraWulf pretende manter a flexibilidade em seus esforços de captação de recursos sem afetar imediatamente a estrutura de ações existente. Embora os termos relativos à taxa de juros e ao preço de conversão ainda não tenham sido finalizados, o financiamento facilitará várias iniciativas de crescimento.
O momento dessa oferta é significativo para a TeraWulf, especialmente porque ela se esforça para expandir suas operações em um cenário de infraestrutura digital cada vez mais competitivo. As instalações da empresa em Lake Mariner, em Nova York, utilizam majoritariamente fontes de energia com emissão zero de carbono, como energia nuclear e hidrelétrica, em consonância com seus objetivos de sustentabilidade. Com o recente lançamento operacional da instalação de mineração “WULF Den” e a exploração de novas parcerias, a TeraWulf está posicionada para crescer no mercado de criptomoedas em evolução.
