A Riot Platforms anunciou a intenção de captar US$ 500 milhões através da emissão de títulos privados destinada a investidores institucionais qualificados, com o objetivo de ampliar seus investimentos em Bitcoin . Essa iniciativa ocorre em um momento de crescente interesse no mercado de criptomoedas, com importantes players fazendo aquisições notáveis, impulsionando a Bitcoin a se aproximar de novas máximas históricas.
A empresa pretende emitir notas seniores conversíveis, concedendo aos investidores a possibilidade de adquirir adicionalmente até US$ 75 milhões nos três dias subsequentes à aquisição inicial. Os termos da oferta, incluindo a taxa de juros, não foram divulgados e permanecem sujeitos às condições do mercado. As notas emitidas terão natureza sênior sem garantia, com vencimento previsto para 15 de janeiro de 2030. Os investidores poderão resgatar as notas ou convertê-las em ações ordinárias, a critério da Riot, com taxas de conversão e termos adicionais a serem estabelecidos no momento da precificação da oferta.
Ao final do terceiro trimestre, a Riot detinha um total de 10.427 BTC. Durante esse período, a empresa minerou 1.104 BTC, sem vender nenhum token, um aumento em relação aos 844 BTC no trimestre anterior. Os recursos obtidos com essa emissão de títulos serão utilizados para a compra de mais Bitcoin e para atender às necessidades corporativas gerais.
O mercado de mineração de Bitcoin está testemunhando um aumento significativo na utilização de títulos conversíveis como fonte de financiamento. Desde junho, sete mineradoras e data centers de capital aberto captaram coletivamente aproximadamente US$ 5,2 bilhões através de tais ofertas, sendo uma grande parte levantada nas últimas semanas. Entre essas transações, destaca-se a Core Scientific que em agosto conseguiu aumentar o valor de sua emissão inicial de títulos de US$ 350 milhões para US$ 400 milhões. A Marathon Digital, por sua vez, captou o montante de US$ 1 bilhão em notas conversíveis destinadas ao gerenciamento de dívidas e aquisições de Bitcoin .
Em um movimento paralelo, a MicroStrategy desembolsou US$ 2,1 bilhões no início de dezembro destinados à compra de 21.550 BTC, sinalizando um apetite cada vez maior pelos grandes players por aumentar suas participações em Bitcoin .
