A Strategy, anteriormente denominada MicroStrategy, conseguiu levantar US$ 2 bilhões através de uma oferta de notas conversíveis sênior, cujo objetivo é financiar suas iniciativas de aquisição de Bitcoin . Esse expressivo aumento de capital foi concluído em 24 de fevereiro, à medida que a empresa dá continuidade à sua estratégia de expandir suas reservas em Bitcoin .
As notas incluídas nessa oferta possuem um cupom de 0% e têm vencimento previsto para 1º de março de 2030. Cada bloco de US$ 1.000 dessas notas oferece a possibilidade de conversão em 2,3072 ações ordinárias Classe A da Strategy, com um preço de conversão de US$ 433,43 por ação, representando um prêmio de 35% sobre o valor de negociação atual.
Após considerar as taxas e despesas estimadas, a empresa anunciou a arrecadação de cerca de US$ 1,99 bilhão em recursos líquidos com a venda das notas. Esses fundos serão destinados a diversos propósitos corporativos, com ênfase na aquisição de mais Bitcoins e no aumento do capital de giro.
Essa oferta de US$ 2 bilhões faz parte do ousado “Plano 21/21” da Strategy, que visa levantar US$ 42 bilhões em capital nos próximos três anos. A empresa planeja alcançar essa META através de uma combinação de vendas de ações e títulos de renda fixa, visando intensificar as aquisições de Bitcoin . Até o momento, da META de US$ 42 bilhões a Strategy já arrecadou US$ 20 bilhões, o que reflete um forte apetite por investimentos e um foco determinado na expansão de seu portfólio de criptomoedas através de instrumentos como notas conversíveis sênior e financiamento de dívidas.
Devido ao seu status de player importante no cenário de investimentos em criptomoedas, as movimentações financeiras constantes da Strategy refletem uma confiança robusta na proposta de valor da Bitcoin a longo prazo, direcionando sua estratégia em um ambiente de mercado dinâmico e em constante mudança.
